科技業的職涯總在移動。在聖荷西獲聘的工程師，兩年後可能已在奧斯汀工作；西雅圖的產品經理，手上的 RSU 可能是在加州開始歸屬的。我們的顧問服務正是為此而以視訊為優先設計。無論您住在哪裡，都能透過安全的視訊會議與 Grace 面談，經由加密的客戶入口網站分享薪資單、授予協議與報稅資料，並以電子簽章完成委任文件。規劃的內容與面對面時完全相同，而且通常更容易安排時間。
奧斯汀與西雅圖是我們最常見的兩個遠距服務地點，各有各的細節要留意。德州與華盛頓州都不對薪資課徵州所得稅，因此成為許多離開加州的科技業員工的熱門去處。不過，華盛頓州對超過免稅額的大額長期資本利得課徵資本利得消費稅（capital gains excise tax），當集中持股終於要出售時，這一點可能很重要。而加州也不會輕易放手：在您於加州工作期間歸屬的股權，即使搬離之後仍被視為加州來源所得，因此搬遷、行權與出售的先後順序，值得認真規劃。我們服務全美各時區的客戶，提供清晨與晚間時段，並以英文或中文提供顧問服務。
會談方式
每一項委任都可以完全在線上完成。我們以安全的視訊會議進行面談、以加密入口網站交換文件、以電子簽章簽署協議，確保敏感資料不經由一般電子郵件傳送。我們的排程涵蓋太平洋、山區、中部與東部時區，為加州以外的客戶提供清晨與晚間時段；南加州與灣區的客戶仍可預約面談。
全美線上諮詢
常見問題
完全線上的顧問服務實際上是怎麼進行的？
一切從一次免費的視訊諮詢開始。如果雙方決定合作，您會以電子簽章簽署委任協議，並取得安全客戶入口網站的存取權限，在那裡上傳薪資單、授予協議與過去的報稅資料，而不必用電子郵件寄送。會議透過視訊在您方便的時間進行，書面計畫與摘要也會經由同一個入口網站交付。整個流程沒有任何一個環節需要您人在加州。
我去年從加州搬到奧斯汀，我的 RSU 還要繳加州的稅嗎？
有可能，而且是其中一部分。加州對股權獎酬的課稅，是依據歸屬期間內您在哪裡工作，而不只是股票歸屬或出售時您住在哪裡。如果一筆授予在您於加州工作時開始歸屬、在搬離之後才完成歸屬，通常有一部分所得會被視為加州來源所得。我們會計算這個分配比例、為您的會計師留下紀錄，並在規劃未來的歸屬與出售時把這條規則納入考量。
華盛頓州沒有所得稅，為什麼西雅圖的客戶還需要稅務規劃？
華盛頓州不對薪資課稅，但對超過免稅額的大額長期資本利得課徵資本利得消費稅，並設有若干排除項目。對於多年歸屬累積了集中持股的西雅圖工程師而言，一次大額出售就可能跨過門檻。此外，聯邦稅、ISO 行權的 AMT，以及早年任何加州來源所得，依然適用，因此規劃仍然值得。
你們服務哪些時區？會議可以用中文進行嗎？
我們服務全美各時區的客戶，並為太平洋時區以外的人保留清晨與晚間時段，讓奧斯汀的工程師或東岸的主管不必在上班時間中途接電話。每一場會議都可以用英文或中文進行，家人也歡迎從不同地點一起加入。如果您有一段時間在外旅行，我們通常也能配合。