圍繞您的夢想與目標而建立的架構
多繳稅與把錢留在自己口袋之間的差別，就在於您的稅務策略。身為在科技業累積企業經驗的第一代亞裔專業人士，我很清楚忙碌的上班族要一邊兼顧事業、家庭與長期目標，一邊面對不斷變動的美國稅法與複雜的財務制度，有多麼不容易。
在 GloryToGlory 稅務策略與財富顧問，我協助家庭建立一套貼近自身夢想與目標的財務與稅務架構，內容涵蓋資產配置、股權獎酬（RSU、RSA、ISO 與 NSO）的行權規劃、節稅策略、大學教育基金、退休規劃與 Roth 轉換。服務對象為全美的台裔與第一代移民家庭，以及一般中產家庭，並在科技產業有特別專精。
- 職務
- 創辦人暨財務顧問
- 服務語言
- 英文、中文（繁體）
- 所在地
- 加州橙縣
- 會談方式
- 全美視訊會議；可預約面談
Grace 的工作方式
- 01
規劃完整的全貌
一個股票的決定，就是一個稅務的決定，也是一個退休的決定。我們從不孤立地看待任何一環。
- 02
解釋到您真正明白為止
您應該充分理解每一項建議，足以向配偶或父母說明。中文或英文皆可。
- 03
可以驗證的獨立性
沒有佣金、沒有自家產品、沒有業績配額。我們唯一販售的是建議。
- 04
協調合作，而非競爭
我們與您的會計師、律師以及公司股票計畫管理單位並肩合作，讓整個團隊朝同一個方向前進。
關於語言與文化
Grace 的許多客戶在台灣長大、在美國建立職涯。他們在工作上使用英文毫無障礙，但談到金錢、家庭與未來，中文往往才是真正交心的語言。Grace 的每一次會談、文件摘要與後續追蹤，都可以用您偏好的語言進行，她也很習慣配偶或父母一起加入會議的情況。
文化上的理解與語言能力同樣重要。奉養海外的父母、積極為子女的教育儲蓄、在兩個國家持有房產、思考是否長期留在美國：這些都不是財務計畫的註腳，它們本身就是計畫。Grace 以這些現實為核心來設計，而不是事後才想到。